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全面断供!但这些断供华为的企业损失可能更大!

来源: 网易
2020-09-14 21:45:01

(原标题:全面断供!缺货明显!华为麒麟高端芯片或成“绝唱”,而这些断供华为的企业损失可能更大!)

断供!缺货!然后,“反噬”将发生……

“缺货!”

“库存不多了!”

9月14日,当《国际金融报》记者来到上海市一家华为门店时,店内销售人员说得最多的就是这些话。不仅如此,销售人员还向记者展示了其后台库存数据,热门机型确实存在没有库存或库存个位数的局面。

这不是个例。记者发现,华为官方销售渠道也出现了部分热门机型缺货的现象,而更大范围的缺货现象则是发生在经销商处,同时,二手手机市场搭载麒麟芯片的华为手机价格也出现了普遍上涨的局面。

这种缺货和涨价的情况均与华为芯片被断供有关。从9月15日起,美国对华为芯片开始实施全面“断供”,即任何使用美国技术的半导体公司均不能再卖产品和技术给华为,否则将受到美国政府的制裁。

目前,台积电、三星、英特尔、联发科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生产企业都陆续表示9月15日之后将断供华为,在此情况下,华为将面临无芯可用的局面,自研的麒麟芯片也将无法继续生产。

渠道缺货涨价开始显现

当记者进入华为门店时,店内的销售人员正和两位客户商谈购机事宜,但因为无任何活动和折扣,两位消费者最终无奈摇头走出了店铺。

事后,记者了解到,这两位消费者此前曾来咨询过,期望购买的华为机型当时经销商处还有相应地折扣,但近期这些折扣和活动全部停止,华为手机变相地涨价了,至于未来还会不会有折扣并不确定。

不仅如此,华为P系列、Mate系列和Nova系列都出现了库存不足的情况,热门颜色、内存机型还出现了缺货现象。销售人员告诉记者,缺货机型如果要订购,只能今天下订单付款购买,明天拿货。

在近日举办的2020年华为开发者大会上,华为消费者业务CEO余承东称,华为手机最近一个季度在全球和国内市场都实现了第一,其中国内市场份额超过51%。不过,余承东也坦言,手机已经出现了缺货。

据凤凰WEEKLY财经报道,批发市场和渠道商手里的华为手机最近价格涨得反常,华强北电子市场的报价更是一天内涨两次;缺货问题开始显现,9月,一位专营华为品牌的手机店主的报价单上,热门机型Mate305G、nova75G等经常缺货。

但《国际金融报》记者发现,华为官方渠道价格仍算稳定,在华为官方商城和华为京东自营旗舰店中,部分热门机型显示无货,并未出现大规模缺货的情况。

同时,二手市场中的华为手机也开始涨价。转转集团9月初发布的手机行情显示,自麒麟9000很可能是麒麟高端芯片最后一代旗舰机型的消息传出后,二手手机市场搭载麒麟芯片的华为手机普遍涨价。

其中,和二季度结束时的二手市场价格相比,目前二手市场华为P40系列、Mate系列和Nova系列均出现售价上涨态势,普遍比一个月前涨了百元以上。其中华为Mate30 Pro 8G+128G(5G)版涨价300元左右,华为P40 Pro 8G+128G(5G)版加价幅度则在200元-300元之间。

美国制裁致无芯可用

华为机型之所以出现大范围缺货和涨价的现象,华为销售人员向《国际金融报》记者解释称,这一方面是因为这些机型本身卖得久、比较火,另一方面这也和华为芯片被断供有着不可分割的关系。

第一手机界研究院院长孙燕飚也向记者表示,随着时间逼近美国禁令正式生效的时间9月15号,断供延期的消息依旧没有出来,现在看到的缺货和涨价是不延期下快速发酵的市场现象,也就是“屯粮续命”的做法,一方面华为的供应在减少,另一方面,物以稀为贵,华为官方不会涨价,但对经销商来说,利益是第一位的。

自从2019年5月美国将华为纳入“实体清单”以来,美国对华为的打压就在不断升级。

然而,华为在经历三轮制裁的大环境下,去年手机全球出货量达2.4亿,位居全球第二。今年上半年,华为手机全球发货量达1.05亿,消费者业务销售收入2558亿元,同比增长15.85%。

在华为被美国列入“实体清单”一年之后,今年5月15日,路透社报道称,美国商务部再度延长华为的临时许可到8月13日,但同时他们正在更改一项出口规则,意图打击华为的芯片供应链,试图切断华为在全球的芯片供应。

根据这项规则变动,即使芯片本身不是美国开发设计,但只要外国公司使用了美国芯片制造设备,就必须获得美国政府的许可,才能向华为或其附属公司提供芯片。华为继续获取某些芯片或使用某些美国软件或技术相关的半导体设计,也需获得美国的许可。

8月17日,全新“升级版”的华为禁令正式出台,美国国务院和美国商务部工业和安全局(BIS)分别发表声明,进一步收紧对华为获取美国技术的限制,并将华为在全球21个国家/地区的38家子公司列入“实体清单”。

而这项禁令的正式生效日期就是9月15日。

作为半导体巨头,也几乎是目前唯一一家能为华为麒麟1020系列芯片实现5nm代工的企业,台积电董事长刘德音表示,5月15日后未再接华为的新订单,9月14日后将不会向华为供货。

目前,除台积电外,三星、英特尔、联发科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生产企业,都陆续宣布9月15日之后将不再为华为提供芯片服务。

再过一段时间,华为Mate40系列将上市。在8月7日的中国信息化百人会2020年峰会上,余承东曾表示,华为Mate40系列搭载麒麟9000芯片,这可能将是最后一代华为麒麟高端芯片。

芯片作为核心零部件之一,对智能手机来说不可或缺,在用一片少一片的芯片断供局面下,华为热门机型出现断货和价格普遍上涨的情况就不足为奇了。

由于搭载麒麟芯片的多是华为中高端系列手机,一旦备货用完,可预见的是,华为手机出货量不可避免地会受到影响。天风国际分析师郭明𫓹在分析报告中表示,无论华为能否在9月15日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响。

备货量或可支撑半年

为了减少芯片备货不足对将来华为手机出货量的负面影响,华为也在争分夺秒地“囤货”。

通信行业资深独立分析师黄海峰日前接受媒体采访时表示,华为“最后一代”的高端芯片麒麟9000备货量在1000万片左右,也意味着有约1000万台华为Mate40/Pro手机可以用上这一芯片,或许可以支撑半年左右。

日前,据媒体报道,随着禁令进入倒数阶段,华为旗下海思大手笔包一架顺字号货运专机,赶在出货期限前赴台运走芯片,提高备货库存量。

此前亦有消息称,华为与联发科签订了合作意向书与采购大单,订单金额超过1.2亿颗芯片数量。依据美方的管制措施,第三方厂商若想供货华为,需向美方提出申请。8月28日,联发科方面表示,目前已经依照规定向美方提出申请,静待美方审核中。

“华为芯片断供,暂时没有太好的解决方案,现阶段芯片材料、设计和制造依然是我国芯片产业的薄弱环节,我国仅仅在封测领域有一定话语权。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、《新基建》作者盘和林表示,华为事件为国内芯片产业敲响警钟,拿来主义的红利期已经结束,我们要自力更生的发展本国芯片进行替代。

事实上,华为手机不仅面临芯片断供危机,操作系统方面也存在诸多风险。去年谷歌母公司Alphabet曾发布声明称,按美商务部要求,将停止与华为相关的业务和服务,仅允许华为使用公开、开源版本的安卓系统。

面对这一危机,华为正发起突围。在去年的华为开发者大会上,华为正式面向全球推出鸿蒙系统,而在今年的开发者大会上,鸿蒙2.0亮相。余承东称,此次鸿蒙系统的升级,不仅仅带来了分布式能力的全面提升,还为开发者提供了完整的分布式设备与应用开发生态,全面赋能全场景智慧生态。明年华为手机将全面支持“鸿蒙”系统。

多家企业断供华为遭“反噬”

在断供华为芯片背后,除华为本身将受到负面影响外,多个国家和地区的企业也因此遭受了严重的“反噬”。

之前,高通就曾游说美国政府向华为供货,因为向华为断供,会让高通损失超过80亿美元,这些损失的市场也将面临被海外竞争对手吞噬的风险。

孙燕飚向记者表示,杀敌一千自损八百,华为的损失最终会反映到美国的厂商身上。

近日,全球芯片巨头英特尔也对外表态:正在与美国相关部门保持合作,以寻求继续为华为供货。而同样来自美国的美光科技也表示,华为的订单占其营收的10%左右。若以美光科技2019财年的收入234亿美元计算,此次断供,美光科技将损失20亿美元的营收。

有分析指出,断供华为,高通、英特尔和美光科技三家美国芯片公司损失就超千亿元。除美国公司外,在美国升级禁令的要求下,日本、韩国及中国台湾地区的芯片公司也损失惨重。

在日本,向华为等供给图像传感器的索尼和华为之间可能存在每年数千亿日元的交易;世界最大半导体企业台积电每年向华为供应约6000亿日元的产品;向华为供应高端智能手机面板的韩国三星电子也存在与华为之间的大额交易;在中国台湾地区涉足芯片设计开发的联发科也与华为拥有近500亿日元的交易。

英国调查公司Omdia的高级总监南川明估算称:日本、韩国及中国台湾地区向华为供应2.8万亿日元(约合人民币超1800亿元)的零部件。断供华为后,这2.8万亿日元规模的零部件面临供给停止的风险。

“美方动用国家力量,以所谓国家安全为借口,滥用出口管制等措施,对他国特定企业持续打压、遏制,是对市场原则和公平竞争的破坏,是对国际经贸基本规则的无视,更是对全球产业链供应链安全的严重威胁。这损害中国企业利益,损害美国企业利益,也损害其他国家企业的利益。”商务部新闻发言人如是评论。

在外交部例行记者会上,中国外交部发言人华春莹也对相关问题进行了回应。

华春莹表示,在华为等中国企业问题上,美方没有任何证据可以证明他们对美国家安全构成威胁。华为最大的“错”就是它是中国的,就是它在5G领域比美国更先进。美国似乎容不得任何其他国家有比他更好的东西存在,所以以莫须有的罪名、滥用国家力量打压华为等中国企业。这是一种经济霸凌行径,是对美国一贯标榜的市场经济原则的公然否定。

记者 肖逸思 蔡淑敏



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